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今日港股延续上周的反弹态势，三大指数均涨约1%，科网股多数上行，哔哩哔哩收涨7%，商汤、东方甄选均涨逾6%，金山软件涨超5%，美图公司涨超4%，阅文集团、微盟集团等7股涨逾3%，腾讯控股、美团均涨逾1%。
热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走，场内价格一度涨约2%，收涨1．22%，日线3连阳，全天成交额1．13亿元。
美联储9月降息预期明朗，港股迎来多重利好
上周五鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的讲话暗示9月美联储降息概率较大。一方面在流动性上利好港股，当前港股的估值已充分计价前期悲观因素，风险溢价隐含的投资回报率较高，且外资对港股的配置规模处于低位，后续回流空间较大；另一方面，美联储降息有望打开国内政策空间，港股亦将受到提振。
2、低估值+强业绩+股份回购，港股互联网估值修复可期
经历近3年行业调整后，互联网企业聚焦主营业务、削减低盈利业务，通过降本增效以确保其净利润率，行业格局不断优化。中报显示，港股互联网ETF(513770)跟踪的中证港股通互联网指数权重占比合计超60%的前四大重仓股，除美团尚未披露中报外，腾讯控股、小米集团、快手业绩表现均十分亮眼。
叠加港股互联网板块估值仍处于历史低位(市盈率23.9倍、近10年9．04%分位点)，向下空间有限；且腾讯、美团、小米集团、快手等互联网龙头年内加大回购股份，提升股东回报率，多重因素共振推动板块估值修复与弹性空间。
截至8月23日，腾讯控股年内累计回购673.74亿港元，高居港股首位，美团、小米集团、快手等互联网龙头公司年内股份回购金额亦高居港股前列。
会上，一批能级高、创新力强的项目集中云签约，涵盖美妆食品、生物医药、智能制造、城市功能等领域，还涉及金融及平台类项目。包括欧莱雅在华首家投资有限公司项目——上海美次方投资有限公司，安姆科医疗包装项目、盛虹先进材料研究院项目、新能源汽车BMS配件研发生产基地项目、全球医疗用品设备维修交易中心项目等。前期，东方美谷集团还成立项目推进工作专班，通过“云指导”“云审批”和运用“容缺受理”模式，为项目落地设计专门路径和方案。
5月6日，阿迪达斯发布2022年第一季度业绩报告。在截至3月31日的3个月内，销售额经汇率调整后同比下降3%至53亿欧元，其中大中华区销售额大跌35%，亚太地区销售额同比下降16%。
国元国际表示，港股互联网板块整体呈现出持续回暖的态势，目前该板块的估值性价比已非常显著，有望吸引更多的资金流入，将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。
国泰君安表示，美联储9月大概率降息，流动性宽松对港股形成积极因素，利率敏感品种较为受益，建议关注行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。
布局工具上，港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637)，权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2．28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！
数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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责任编辑：杨赐 牛股配资网
