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今天，亚太股市普跌，其中，日经225指数、韩国综合指数大跌，分别下跌4.24%、3.15%。
截至A股收盘，上证指数下跌0.67%，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌0.11%。
其中，医药商业板块大涨，老百姓、健之佳等多股涨停。
SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%；受益于中国大陆扩产及AI的持续高增需求，SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。我们认为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，我们预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。
从行业基本面看，半年报数据显示，今年上半年，各大药店持续积极扩张，规模优势逐步显现，大参林（维权）、一心堂、老百姓、健之佳等多家上市连锁零售药店营业收入均实现同比正增长。上市连锁零售药店上半年进一步发力门店扩张，大参林、益丰药房、老百姓、一心堂等4家上市连锁药店净增药店均超1000家，分别为2077家、1486家、1395家和1036家。截至今年上半年，大参林、老百姓、益丰药房、一心堂的门店总数均突破万家，分别为16151家、14969家、14736家、11291家。
根据商务部数据，2016年-2022年中国药店百强企业市占率由29.1%提升至36.5%，药品零售连锁率由49.4%提升至57.8%，行业集中度仍有较大提升空间。近年来我国陆续出台各项政策文件强化对药店行业的规范和监管，经营能力不足的单体药店或将面临严峻挑战，而大型连锁药店在经营管理能力、品牌和信息化等方面优势突出，有望带动行业集中度进一步提升。
国联证券表示，根据日本药剂师会数据，1986年-2023年日本处方外流率由9.7%提升至80.3%，中国处方外流率接近1997年之前的日本，未来仍有较大发展空间。近年来中国持续推进医药制度改革，以三明医改为代表的中国式医疗保障制度有望改变公立医疗机构原有制度，改变医务人员激励机制，进而持续推动医药分业和处方外流。参考日本前十大药妆店市占率超70%，中国药店的市场集中度仍有较大提升空间，非药业务有望打造中国药店第二成长曲线。
此外，固态电池板块再度上涨，德尔股份、南都电源迎来20%涨停。
固态电池行业近期大消息频频。鹏辉能源、中创新航相继发布固态电池新品；卫蓝新能源、南都电源、欣旺达、宁德时代、巴斯夫杉杉、先导智能等接连传出固态电池最新进展。
中信证券表示，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。
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